パーデレ、日本はそんなによいところでしょうか？布教に燃える若きザビエルは島津貴久、大内義隆、大友義鎮に謁見、京へ上る――。時は大航海時代。商人、宣教師、ユダヤ人が同じ船に乗ってアジアを目指した。「日本人より優れている人々は異教徒のあいだでは見つけられない」「私たちはテングやカッパという化け物に似ているのだそうです」「まさにその化け物が地球の裏側から来たことに驚いているのだよ。たとえ、彼らが私たちの教えにすぐには従わなくても、ポルトガルの船が運んでくる商品を見れば、目の色を変える。（略）信者になる貧しい人たちに、全ての商品を与えよう。もちろん、金は受け取らない。代わりに神に奉仕してもらうのだ」