不眠症の王子・テツヒトは首都の森に引き篭っていた。ある夜、仙人が現れ、「旅に出るか、憂愁の森にとどまるか」と王子に迫る。世界に再び若さを取り戻すため、そして妃を探すため、王子は元お笑い芸人の従者・コレミツと共に宮廷から家でする。二人は、場末の酒場からホープレス・タウン、奥の細道へと向かう。ドロップアウトした人々と出会い、黄昏の国の残酷物語に触れたテツヒトは、仙人ツルと記憶師アレイ君の導きでさらに前世を巡る冒険に出る！

不眠症の王子・テツヒトは首都の森に引き篭っていた。ある夜、仙人が現れ、「旅に出るか、憂愁の森にとどまるか」と王子に迫る。世界に再び若さを取り戻すため、そして妃を探すため、王子は元お笑い芸人の従者・コレミツと共に宮廷から家出する。二人は、場末の酒場からホープレス・タウン、奥の細道へと向かう。ドロップ・アウトした人々と出会い、黄昏の国の残酷物語に触れたテツヒトは、仙人・ツルと記憶師・アレイ君の導きで、さらに前世を巡る冒険に出る。

老いた二人が突如町から姿を消した「象の消滅」。亡命安定所の小間使いが耽る神曲のゲーム「ユダヤ系青二才」。三人が描いた夢の家の設計図「ジャッカ・ドフニ―夏の家」。祖母の昔語りと少年少女四人のひと夏「鍋の中」(芥川賞)。染色工場で知り合った男の奇妙な依頼「スティル・ライフ」(芥川賞)。定吉宅に謎の母娘が住みついて「一ぺんに春風が吹いて来た」。夏の河原で幸福な家族のように「大きなハードルと小さなハードル」。現代文学四〇年の豊饒を展観するシリーズ第三巻。